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　　国盛证券002670）发布研报称，激光器芯片和探测器芯片合称为光芯片，是光模块的核心组成部分。根据Lightcounting，全球以太网光模块市场规模有望持续快速增长，2026年将同比增长35%至189亿美元。AI基础设施建设对以太网交换机和高速光模块的强劲需求以及光互连技术在AI scale-up网络中的应用推广是本轮光模块市场爆发的主要动力。英伟达Rubin网卡升规且数量翻倍，谷歌TPUv7性能强劲，亚马逊Trainium3升级显著，各大厂商加码AI芯片竞赛，有望带动光模块数量增长。

　　Lumentum：FY26Q1EML激光器创下了出货量纪录，主要由100Gbps线Gbps线速产品出货亦同步增长。同时，Lumentum已开始向800G光模块制造商交付CW激光器，标志着产品路线图迈出关键一步。由于客户需求强劲，磷化铟晶圆厂产能已全部分配完毕，目前Lumentum已规划清晰路径，预计未来几个季度将实现约40%的单元产能扩充，为2026年激光芯片出货再攀新高、巩固数据中心磷化铟光源领导地位奠定基础。